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Zen Yi alias X-Blade will den Mord an seinem Vater rächen, der das Gold des Kaisers bewachen sollte und von den eigenen Leuten verraten wurde. Er findet sie in einem Dorf, wo ihm der Schmied beisteht. Doch Zen Yi wird von seinem Gegner geschlagen und muss sich verstecken. Dem Schmied werden beide Hände abgehackt. Mit Hilfe seines englischen Freundes Jack Knife gelingt es dem Schmied jedoch, sich Hände aus Eisen anzufertigen, um Rache zu nehmen.