Frankreich gegen den Rest der Welt

1961: Der französische Geheimdienst in Paris ist in ein hochmodernes Gebäude umgezogen und muss sich an die neue technische Ausrüstung erst noch gewöhnen. Die Agenten Calot, Jacquard und Moulinier versuchen in geheimer Mission die auf Kuba verschwundene Agentin Clayborn zu befreien. Aber als sie sie finden, weigert sich Clayborn, hochschwanger von Ernesto, einem kubanischen Revolutionär, mit ihnen zu kommen. Die drei Franzosen werden gefangen genommen, ihnen droht die Hinrichtung Gleichzeitig steht der als Maulwurf offiziell eliminierte Jungagent André Merlaux kurz davor, mit der Hilfe seines ehemaligen Vorgesetzten Moïse, den Geheimdienst-Chef Colonel Mercaillon als Nazikollaborateur zu überführen. Als Mercaillon erfährt, dass seine Vergangenheit auffliegen könnte, ist er zu allem bereit. Doch noch ahnt er nicht, dass André noch lebt und mit dem inzwischen verhafteten Moïse per Papagei kommuniziert