Die Reise startet in Madurai, einer der ältesten Städte Südindiens. Joanna stürzt sich ins quirlige Treiben rund um den imposanten Minakshi-Tempel, mit seinen bunten Tortürmen, und gerät mitten in eine hinduistische Zeremonie. Ein alter Freund der Familie bringt sie per Motorrad durchs serpentinenreiche Gebirge ins hochgelegene Valparai. Sie besichtigt eine Teeplantage und hat das seltene Glück, wildlebende Elefanten zu beobachten. In Hyderabad, der "City of Bling", bestaunt sie Juwelen, besucht eines der grössten Filmstudios der Welt und verwandelt sich kraft digitaler Technik in die hinduistische Göttin Shiva. Weiter geht es ins legendäre Kalkutta, einst Hauptstadt von British-India, wo sie sich mit Mitgliedern von Indiens Transgender-Community trifft und eine traditionelle Jutefabrik besichtigt. Letzte und sehr persönliche Station dieser ersten Reiseetappe: Gangtok im Bundesstaat Sikkim, an der Grenze zu Nepal. Hier ist ihre Mutter aufgewachsen, und hier stößt sie auf uralte Briefe ihres Großvaters, der einst als britischer Colonel in Sikkim stationiert war
