Der Film feierte in einer Nebensektion der Filmfestspiele von Cannes seine Premiere und erzählt vom 14-jährigen Pio, der in einer italienischen Küstenstadt inmitten von Einheimischen, afrikanischen Flüchtlingen und Roma aufwächst. Plötzlich nimmt sein Leben eine Wende: Als Pios großer Bruder verschwindet, ist der Junge mit einem Schlag auf sich allein gestellt.