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Ein Zauberer namens Walpole will auf Wameru seine Künste präsentieren. Er hat den dressierten Schimpansen Bonnie bei sich, mit dem er gemeinsam auftritt. Was Walpole allerdings nicht wahrhaben will: Bonnie ist längst zu alt für die Kunststückchen, und die Auftritte sind viel zu anstrengend für ihn. Der Schimpanse braucht dringend Ruhe - doch Judy ist die Einzige, die davon etwas mitbekommt.