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Der Bär hat's schwer: Handy zieht mit Clumsy und seinem Tiersprachen-Übersetzer durch den Wald, um Tieren zu helfen. Aus Versehen schrottet Clumsy die Maschine. Um sein Missgeschick zu kaschieren, versteckt sich Clumsy in ihr. Als Handy seine Maschine zum Übersetzen braucht, um einem verzweifelten Bären zu helfen, spielt Clumsy den Übersetzer. Handy glaubt der "Maschine" und ist überzeugt, einen netten Bären vor sich zu haben den er zum Essen in Schlumpfdorf einlädt. Der Preis des Erfolgs: Da der musikalisch erfolglose Harmonie Papa Schlumpf leidtut, schenkt er ihm ein Elixier, mit dem das Publikum von seinen musikalischen Darbietungen automatisch in Entzückung und Verehrung gerät. Doch dem Leben im Scheinwerferlicht ist Harmonie schon bald überdrüssig, und er setzt alles daran, wieder in der Bedeutungslosigkeit des verkannten Künstlers unterzutauchen.