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Der junge Billy wird von wiederkehrenden Albträumen geplagt, in denen er von "Biff, dem Einäugigen" verfolgt wird, dem Erzfeind von Jesse Dog. Seine Angst vor der Dunkelheit macht es ihm unmöglich zu schlafen. Doch mit der Unterstützung seiner Freund:innen Susi und Jojo lernt er, seine Furcht zu überwinden und findet so wieder zur Ruhe.