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Tristan soll für die Entführung von Flora, der Prinzessin des Baumvolks, verurteilt werden, was den Hass zwischen den Baumvolk und den Mützlingen weiter anheizt. Die Kinder wollen Tristans Unschuld beweisen und treffen im Park auf Flora, die dort auf Tristan wartet. Es stellt sich heraus, dass Tristan nicht ihr Feind, sondern ihre große Liebe ist. Aufgrund des uralten Hasses zwischen ihren Völkern müssen sie ihre Beziehung jedoch geheim halten.