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Otto möchte lieber im Zoo bleiben und erwachsen werden, um der Schule zu entkommen. Er versucht sich als Porträtmaler und führt Erwachsenengespräche, doch beide Versuche scheitern. Schließlich erkennt er durch ein gefährliches Abenteuer mit dem kleinen Tom, dass das Erwachsensein nicht so einfach ist, und entscheidet sich, wieder zur Schule zu gehen.